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环境监测行业持续发展稳步向前 行业集中度有望进一步提高

2018-10-24 | 人围观 | 评论:

  生态系统部发布《生态系统监测质量监督检验三年行动计划(2018-2020年)》(下称“三年行动计划”),未来三年将着力解决当前个别地方不当介入生态环境监测、部份排污单位和生态系统监测的机构监测统计数据弄虚作假等突出问题。

  作为环境治理和环境管理工作的基础,近年,随着环保整体规划政策的持续出台以及在各项政策的指引下,环境监测仪器行业获得稳步的发展。

  统计数据显示,2013年至2016年间,环境监测行业规模由159亿元增至434亿元,年化增幅约为39.75%。其中,水质监测行业表现突出。

  长期而言,基于监测网体系的不断下沉,环境监测行业总体规模仍将维持持续上升,而伴随政府机构对环境监测质量的重视改善,行业龙头公司的市场占到有率有望进一步改善。

  环境监测行业的发展提速

  2015年7月26日,国务院办公厅下发了《生态环境监测网络建设项目方案》,提出到2020年,全国生态系统监测因特网基本实现环境质量、重点污染源、生态情形监测全覆盖,各级各类监测统计数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平显著提升,监测与监管协同联动,初步修建陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态系统监测因特网,使生态环境监测能力与生态文明建设项目要求相适应的总体目标。

  之后,环境监测行业配套政策不断出台。2015年8月,环保部开始深入研究制定《国家环境质量监测事权上收方案》,决定分三步完成国家大气层、的水、土壤环境质量监测事权上收工作。同年12月,财政部发布《关于支持环境监测体制进行改革的实行意见》提出,中央上收的环境监测站点、监测断面等,除敏感环境统计数据外,原则上将采取当局购买服务的方法,选择第三方专业公司托管运营,且到2018年全面完成国家监测站点及国控断面的上收工作。中国环境监测的基本框架由此形成。

  得益于环保决策者对监测运营统计数据依赖程度的逐步加深,2015年起,中国环境监测仪器销量快速提升。

  数据显示,2014-2016年,中国环境监测仪器销售量由2.92万台(套)增至4.09万台(套),年均增幅18.35%。2017年,中国累计销售各类环境监测产品5.66万台(套),较2016年同比增长38.5%。

  根据统计统计数据,2014-2016年,中国环境监测产业规模由196亿元增至434亿元,年均增长48.80%。

  进入2018年,环境监测行业低景气度得以维持。年初,讨论已久的环境保护税正式起征。其之中,排放计算的认定优先顺序略有调整,此前排污费征收时不被认可的中小企业自主监测得到重视。

  按照调整后的认定次序,自动在线监测数据>中小企业自行监测数据(还包括委托有资质的第三方的机构或者中小企业自行监测)>在监测数据缺失的情况下使用产排污系数或者物料衡演算法。

  国信证券指出,认定次序的变化利好环境监测市场,“环境保护税+环保督查+第二次污染普查”预计将有效地刺激监测行业需求的放量。

  经预测,在整个“十三·五”期间,环境监测行业将维持20%-25%的增长速度继续前进,到2020年,环境监测的消费市场规模至少750亿元,并有望突破1000亿元大关。

  广发证券认为,“十三·五”期间,监测行业设备销售市场空间将达500亿元。同时,第三方运维模式不断推展,2018-2020年间,监测运维年均消费市场规模接近100亿元。

  水质监测增速出色

  根据监测对象的不同,环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、有机体监测、辐射监测、土壤监测等不同门类。其中,水质监测是环境监测第二大市场,可分为污染源监测、径流监测、地下水监测和供水管网监测四大各个领域。

  2016年3月,环保部印发《“十三·五”国家地表的水环境质量监测网设置方案》通报,要求将径流国控断面(点位)由972个调至2767个,其之中,超七成监测断面与考评挂钩,径流监测国控断面数扩容近两倍。

  2017年5月,环保部发布《2017年全国生态环境监测工作要点》,提出月内要积极推进径流、近海海域等环境质量监测事权上收工作;10月,地表的水环境质量监测事权上收工作正式启动。上收工作全面推行采测分离模式,将水质采样和分析测试转交第三方的机构承担,改变过去属地监测的基本模式。

  按照规划,到2018年下半年,全国各地完成国家径流水质自动站建设项目,形成以自动监测为主、工艺监测为辅的监测模式,并实施数据联网共享。

  2018年,环保部将完成2050个径流考核断面水质自动站建设项目,并由生态系统部统一委托给第三方的机构运营和维护,实现径流环境质量主要指标的连续自动监测,实时数据由国家与地方共享。

  当日,中国环境监测总南站发布16.85亿元国家地表的水自动监测系统建设项目及运行维护项目招标公告,成为中国目前为止最大单笔环境监测项目。

  根据公告,项目计划采购1087个国家地表的水自动监测站(下称“水站”)的建设项目及其三年运维服务、531个已建水站的三年运维服务、135个国家已建水站的仪器的设备填平补齐。

  获益于水质监测事权的上收及建设运维工作的推进,水质监测设备销售量增速脱颖而出。

  统计数据显示,2017年,中国水质监测的设备的销售量达到1.93万台(套),同比增长86.3%,销售增速排在第一。同期,烟尘烟气类监测的设备共销售1.85万台(套),同比增长22.7%;环境空气类监测设备合计销售7162台(套),同比增长55.3%;数据采集设备合计销售9511台(套),同比增长53.6%。

  在产品构造方面,2017年,水质监测设备占到总体消费市场销量比重增至34.2%,销售额占比跃居第一,烟尘烟气检验设备、数采仪、环境空气检验设备和采样器分别占比32.7%、16.8%、12.7%和3.7%。

  此前的2015年,烟尘烟气监测的设备、水质监测的设备、数采仪、环境空气监测的设备以及采样器分别占比35.26%、33.64%、12.95%、9.90%和8.26%。

  最新数据显示,截至2018年7月,全国2050个国家地表的水考核断面水南站中,除280个具备建南站条件之外,1770个断面将实现自动监测并全国联网。

  监测趋严行业集之中度有望提升

  目前,消费市场达成的一个普遍共识是,随着当局对环境监测质量的监管趋严以及环境监测行业自身的快速发展、市场竞争日趋激烈,大型企业由于自身的技术绝对优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样,将占领更加多的环境监测产品份额。

  公开信息显示,2017年9月,中合计中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于深化环境监测改革降低环境监测数据质量的意见》,明确提出到2020年,确保环境监测机构和人员独立公正开展工作,确保环境监测数据全面、精确、客观性、真实。

  为此,环保部持续开展生态环境监测质量的监督检验工作,着力解决问题当前生态系统监测质量存在的问题。

  2018年8月10日,环保部发布的三年行动计划明确指出,到2020年基本实现健全的生态系统监测统计数据质量保障责任体系,有效地遏制监测数据弄虚作假问题,保证生态环境监测机构和人员独立公正开展工作,努力营造依法监测、科学研究监测、诚信监测的自然环境和气氛,保证监测统计数据真实、准确、客观的目标。

  国信股票认为,三年行动计划的出台标志着当局对环境监测质量的重视程度进一步改善,将有效降低监测行业的规范性,产业企业在选择监测设备时将偏向于选择更值得信赖的龙头的公司。新时代证券表示,环境监测是环境治理的基础,随着政府对环境监测质量的重视程度提升,工业中小企业在选择监测的设备时将倾向于选择更加值得信任的龙头公司,龙头的公司市占到率有望进一步改善。

  国海证券则普遍认为,三年行动计划方针出台,指出环境监测数据监管全面从严,在这一背景下,目前不存在于环境监测市场之中大量规模较小、为降低成本而不规范营运的监测及运维公司将逐渐丧失生存空间,行业集之中度或将更进一步提升。

  中国环保产业协会环境监测仪器专业委员会的统计统计数据显示,2017年,包括聚光科技(300203.SZ)、先河环境保护(300137.SZ)、雪迪龙(002658.SZ)、中节能环保装备(300140.SZ)下属子的公司中节约能源天融科技和盈峰环境(000967.SZ)下属子的公司宇星科技在内的环境监测行业五家上市的公司,总计实现营业收入31.4亿元,同比增长34.8%,占全行业销售量的比率为48.1%。

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