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农业银行完成增发252亿股 溢价19.94%

2018-08-19 | 人围观 | 评论:

今日,中国农业银行(601288,SH)发布额外发行报告,银行以每股3.97元人民币的价格完成非公开发行251.89亿股A股,发行价接近农业银行收盘7月3日A股每股3.31元。溢价为19.94%。

本次发行募集资金非公开发行A股募集资金共计1000亿元(未扣除发行费用人民币108012万元),所有认购资金均以人民币现金支付。扣除发行费用后,上述募集资金募集资金总额为998.9亿元。其中,股本为人民币251.89亿元,资本公积为人民币748亿元。

根据公告,中国农业银行在此次非公开发行中募集的资金将全部用于补充本行核心一级资本,提高资本充足率。本次非公开发行完成后,本行核心一级资本充足率和资本充足率将得到有效提升,从而提升本行抵御风险的能力,为本行的进一步发展奠定坚实的基础。

据了解,农业银行的控股股东在此次发行前后并未发生变化。本次A股非公开发行的发行对象包括汇金,财政部,中国烟草总公司,上海海盐投资管理有限公司,中卫资本,中国烟草总公司,湖北省和新华保险。其中,汇金和财政部认购的非公开发行股票,自购股权之日起,限期为五年。中国烟草总公司,上海海燕投资管理有限公司,中卫资本,中国烟草总公司,湖北省,新华保险,自发行之日起36个月内非公开发行股票。

标签:发行  资本